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1. Simpatico
Laurindo Almeida
2. Terra Sêca
Laurindo Almeida
3. Bolinha de Papel (LP Version)
Herbie Mann
4. Samba de Minha Terra (LP Version)
Herbie Mann
5. Amor Em Paz (Love in Peace) (LP Version)
Herbie Mann
6. Rio
Os Cariocas
7. Deve Ser Amor (It Must Be Love) (LP Version)
Herbie Mann
8. Baiãozinho
Sylvia Telles
9. Baia
Stan Getz
10. Manha De Carnaval
Luiz Bonfa
11. Corcovado
Antonio Carlos Jobim
12. Chega De Saudade
Antonio Carlos Jobim
13. Teu Olhar Triste
Luiz Bonfa
14. Samba Da Bencao
Vinicius De Moraes
15. Inútil Paisagem
Dick Farney
16. Agua De Beber
Antonio Carlos Jobim
17. Surf Board
Roberto Menescal
18. Voce
Various Artists
19. The Gentle Rain
Astrud Gilberto
20. Insensatez
Charlie Byrd
21. Meditacao
Charlie Byrd
22. Influencia Do Jazz
Various Artists
23. Song Of The Jet Set
Tony Bennett
24. Você E Eu
Carlos Lyra
25. Samba do Avico
Baden Powell
26. The Gentle Rain
Tony Bennett
27. Bonita
Nara Leao
28. Black Orpheus Medley [Live]
Sergio Mendes
29. Mas Que Nada
Luiz Henrique
30. Curacao Doloroso
Paul Desmond
31. The Girl From East 9th Street
Paul Desmond
32. Wave
Antonio Carlos Jobim
33. Lamento
Antonio Carlos Jobim
34. Lalo's Bossa Nova (Samba Para Dos)
Lalo Schifrin
35. O Mar E Meu Chao (The Sea Is My Soil)
Sergio Mendes
36. Rain
Walter Wanderley
37. Vagamente
Wanda Sa
38. Bim Bom
Sergio Mendes
39. O Morro Nao Tem Vez
Stan Getz
40. Only Trust Your Heart
Stan Getz
41. Telefone
Nara Leao
42. Corcovado
Sylvia Telles